Бізнес-план садиби

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

У цьому бізнес-плані розглянуто створення бізнесу на наданні послуг в області агротуризму. На базі власного будинку площею 100 кв. м. і території заміської ділянки площею 2000 кв. м. буде організована агросадиба з гостьовим будинком, рекреаційною зоною і мініфермою. Власником виявлятимуться послуги з проведення кінних і пішохідних прогулянок, катанні на велосипедах, риболовлі і т.д. Цільовою аудиторією проекту стануть жителі великих міст України - сім'ї з дітьми віком до 15 років, подорожуючі пари віком до 30 років, молодь і компанії. Ціновий сегмент проекту - середній.

До переваг проекту можна віднести:

• мінімальний рівень первинних вкладень, оскільки бізнес організовується на базі ділянки у власності;
• відсутність конкуренції. Ниша не є зайнятою, а цей вид туризму в Україні слабо розвинений;
• не потрібно ліцензування, відсутня необхідність реєструвати юридичну особу;
• зростаючий попит на відпочинок в сільській  місцевості, ріст внутрішнього туризму в Укрїні;
• відсутність  вимог до рівня освіти для підприємства;
• низький рівень втрат за відсутністю витрат за аренду.

Об'єм первинних вкладень в проект складає 587 170 грн.  Інвестиційні витрати спрямовані на ремонт приміщення і облаштування ділянки (створення лазні, басейну, навісів і так далі), придбанні устаткування і формування фонду обігових коштів, за рахунок яких покриватимуться збитки початкових періодів. Для реалізації проекту будуть використані власні засоби.

Фінансові розрахунки охоплюють п'ятирічний період роботи проекту. Згідно із зробленими розрахунками стартові вкладення окупляться через 30 місяців роботи.

Таблиця 1. Основні показники проекту

 

 

2. ОПИС ГАЛУЗІ І КОМПАНІЇ

Останніми роками в Україні став розвиватися такий вид туризму як агротуризм. Його сенс полягає в зануренні міських жителів в сільське середовище з метою використання природних, культурно-історичних і інших ресурсів місцевості. Простіше кажучи, для туристів організовуються походи в ліс за грибами і ягодами, зайняття сільським побутом, живлення екологічно чистими продуктами. Вони розтоплюють піч, катаються на конях, відвідують ферми і годують худобину, ходять на риболовлю, знайомляться з культурою і побутом місцевих жителів. Цей вид туризму найбільш розвинений за кордоном, наприклад в Іспанії, Італії, Франції, Греції і інших країнах Європи. Там сільський туризм є потужною галуззю і окремим сектором, приносячи від 15 до 30% доходу туристичної галузі. Відпочивальники приносять 40% доходів ферм. Багато країн мають розвинені мережі приватних сільських готелів і сотні туристичних програм і маршрутів.

В Україні доля сільського туризму не перевищує 1% ринку. При цьому його цільовою аудиторією є прошарок жителів великих міст з вищою освітою і рівнем доходів середній і вище. Основним мотивом для відвідування сільської місцевості є бажання зіткнутися з "справжнім" життям в усіх її проявах, включаючи природу, натуральну їжу, тишу, як спосіб піти від міської метушні, поспілкуватися з близькими людьми, відновити сили. Попит на такі послуги зростає в літній період, а також в період свят, особливо новорічних. Найбільш затребуваний у населення термін перебування - це уікенд або тур на 3-5 днів.

Відкриття бізнесу на наданні агротуристичних послуг багато в чому є процесом творчим і вимагає імпровізації підприємця. Річ у тому, що в Україні відсутнє чітке законодавство, яке контролює діяльність об'єктів господарювання. У законі "Про туризм" відсутні навіть поняття "агротуризм", "сільський житель", не кажучи вже про рамки ведення бізнесу. Крім того, немає державних програм підтримки цього бізнесу і наданні податкових пільг, хоча на регіональному рівні вони періодично з'являються. У зв'язку з цим до агротуристичної галузі в нашій країні можуть відносити себе практично будь-які об'єкти, розташовані в сільській місцевості, а також усі, хто надає послуги для туристів в цій місцевості.

У більшості випадків об'єктами сільського туризму є гостьові будинки та бази відпочинку, розташовані в екологічно чистих районах. Спектр их услуг не широк и может ограничиваться лишь размещением, нехитрыми бесплатными развлечениями или предоставлением площадки для них. Спектр їх послуг не широкий і може обмежуватися лише розміщенням, нехитрими безкоштовними розвагами або наданням площадки для них. Второй тип - это созданные по образцу западных ферм агроусадьбы , которые имеют более развитую инфраструктуру, более широкий спектр услуг и всю необходимую атрибутику. Другий тип - це створені за зразком західних ферм агросадиби, які мають більш розвинену інфраструктуру, більш широкий спектр послуг та всю необхідну атрибутику. Здесь помимо хозяина и сторожа может быть задействованы другой персонал, оказывающий услуги по размещению и дополнительному обслуживанию. Тут крім господаря і сторожа може бути задіяні інший персонал, який надає послуги з розміщення та додаткового обслуговування. Также в нашей стране не представлен вид трудового агротуризма , когда хозяин усадьбы организует бесплатное размещение и питание туриста в обмен на помощь по хозяйству. Також в нашій країні не представлений вид трудового агротуризму, коли господар садиби організовує безкоштовне розміщення і харчування туриста в обмін на допомогу по господарству.

Несмотря на законодательную неурегулированность этой сферы, она имеет большие перспективы.Незважаючи на законодавчу неврегульованість цієї сфери, вона має великі перспективи. Основная причина - рост внутреннего туризма в Украине , который наблюдается в последние годы в связи с падением платежеспособности населени я, ростом курса доллара и евро и поиском альтернативы зарубежным направлениям, нестабильной международной ситуацией. Основна причина - зростання внутрішнього туризму в Україні, який спостерігається в останні роки в зв'язку з падінням платоспроможності населення, зростанням курсу долара і євро і пошуком альтернативи зарубіжним напрямках, нестабільної міжнародної ситуацією. Нельзя не принимать во внимание и общемировую тенденцию - постепенное возрастание интереса к агротуризму и отдыху в сельской местности, когда туризм “популярных направлений” становится явлением менее привлекательным. Не можна не брати до уваги і загальносвітову тенденцію - поступове зростання інтересу до агротуризму та відпочинку в сільській місцевості, коли туризм "популярних напрямків" стає явищем менш привабливим. По экспертным оценкам, рентабельность сельского туризма в Украине может составлять 15-30% . За експертними оцінками, рентабельність сільського туризму в Україні може становити 15-30%. Больше всего сельский туризм развит в Царичанском , Петриковском и Синельниковском районе Днепропетровской области. Найбільше сільський туризм розвинений в Царичанському, Петриківському та Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что данный момент является благоприятным для развития сельского туризма и открытия бизнеса в этой сфере. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що даний момент є сприятливим для розвитку сільського туризму і відкриття бізнесу в цій сфері. Положительные примеры агротуристического бизнеса в Украине существуют. Позитивні приклади агротуристичного бізнесу в Україні існують. Во многом их успех связан с грамотным и продуманным маркетинговым продвижением, который позволил включить их в предложения туристических компаний и даже ведущих туроператоров. Багато в чому їх успіх пов'язаний з грамотним і продуманим маркетинговим просуванням, який дозволив включити їх в пропозиції туристичних компаній і навіть провідних туроператорів. Об этом направлении мало известно широким слоям населения, поэтому активное донесение информации хотя бы о существовании подобных услуг может способствовать притоку клиентов. Про цей напрямок мало відомо широким верствам населення, тому активне донесення інформації хоча б про існування подібних послуг може сприяти притоку клієнтів.

Настоящим проектом предполагается оказание услуг в области агротуризма на базе собственного деревенского дома площадью 150 кв. Справжнім проектом передбачається надання послуг в області агротуризму на базі власного сільського будинку площею 150 кв. метров и земельного участка площадью 2000 кв.метрів та земельної ділянки площею 2000 кв. метров. метрів. Собственность находится в удалении от крупных городов, в сельской местности, не соседствующей с грязными производствами. Власність знаходиться в відстані від великих міст, в сільській місцевості, не є сусідами з брудними виробництвами. Б изнес будет зарегистрирован с упрощенной системой налогообложения. Бізнес буде зареєстрований зі спрощеною системою оподаткування. Несмотря на то, что проект будет целиком реализован силами инициатора в лице собственника и почти не потребует найма вспомогательного персонала, формат будет создан в подражании агроусадьбам с оборудованием комплекса дополнительных развлечений, включая создание бани, бассейна, обустройство подсобного хозяйства с домашними животными наподобие формата минифермы , а также облагораживание территории (создание привлекательного ландшафтного дизайна). Незважаючи на те, що проект буде повністю реалізований силами ініціатора в особі власника і майже не потребують найму допоміжного персоналу, формат буде створений в наслідуванні агросадиби з обладнанням комплексу додаткових розваг, включаючи створення лазні, басейну, облаштування підсобного господарства з тваринами на зразок формату мініферми, а також облаштування території (створення привабливого ландшафтного дизайну). Эти работы потребуют серьезного подготовительного этапа, однако результат будет способствовать привлечению городских туристов, желающих отдохнуть от суеты, но привыкших к благам цивилизации и наличию развлечений. Ці роботи потребуватимуть серйозного підготовчого етапу, проте результат буде сприяти залученню міських туристів, охочих відпочити від суєти, але звикли до благ цивілізації і наявності розваг.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

 

3. ОПИС ПОСЛУГ

Услуги будут делиться на несколько основных видов: услуги по размещению, организация питания, аренда туристического и спортивного снаряжения, организация экскурсий и оказание дополнительных услуг (см. полный перечень в Табл. 2). Послуги будуть ділитися на кілька основних видів: послуги з розміщення, організація харчування, оренда туристичного та спортивного спорядження, організація екскурсій і надання додаткових послуг (див. Повний перелік в Табл. 2). Принятое разделение целесообразно в связи с тем, что позволяет собственнику проекта извлекать дополнительную выручку, а клиент не обязан переплачивать в цене как при покупке так называемых пакетных туров и может самостоятельно выбирать способы проведения досуга. Прийняте поділ доцільно в зв'язку з тим, що дозволяє власнику проекту витягувати додаткову виручку, а клієнт не зобов'язаний переплачувати в ціні як при покупці так званих пакетних турів і може самостійно вибирати способи проведення дозвілля.

В число дополнительных услуг войдут развлечения, предоставляемых как самим собственником, так и другими лицами за договорную плату и вознаграждением собственнику в договорных процентах от суммы. У число додаткових послуг увійдуть розваги, що надаються як самим власником, так і іншими особами за договірну плату і винагородою власнику в договірних відсотках від суми. В число последних, в частности, входит организация конных прогулок, посещение выступления местного фольклорного ансамбля и т.д. У число останніх, зокрема, входить організація кінних прогулянок, відвідування виступу місцевого фольклорного ансамблю і т.д.

На начальном этапе для гостей будет создано 6 номеров на 16 спальных мест . На початковому етапі для гостей буде створено 6 номерів на 16 спальних місць. Срок пребывания гостей на территории усадьбы в среднем может варьироваться от 2 до 10 дней. Термін перебування гостей на території садиби в середньому може варіюватися від 2 до 5 днів.

Таблиця 2. Опис товарів і послуг

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ НАЙМЕНУВАННЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ ОПИС ТОВАРУ АБО ПОСЛУГИ	СТОИМОСТЬ ЕДИН ИЦЫ . ВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ
Услуги по размещению в гостевом доме Послуги з розміщення в гостьовому будинку
1 1	Номер “Стандартный”, двухместный Номер "Стандартний", двомісний	Аренда стандартного номера на 2 спальных места Оренда стандартного номера на 2 спальних місця	сутки/ номер 300-400 грн/добу
2 2	Номер “Стандартный”, четырехместный Номер "Стандартний", чотиримісний	Аренда стандартного номера на 4 спальных места Оренда стандартного номера на 4 спальних місця	сутки/номер  750 грн/добу
3 3	Номер “Люкс”, двухместный Номер "Люкс", двомісний	Аренда номера повышенной комфортности на 2 спальных места Оренда номери підвищеної комфортності на 2 спальних місця	сутки/номер 500 грн/ добу
4 4	Номер “Люкс”, четырехместный Номер "Люкс", чотиримісний	Аренда номера повышенной комфортности на 4 спальных места Оренда номери підвищеної комфортності на 4 спальних місця	сутки/номер  900 грн/ добу
5 5	Корпоративное размещение Корпоративне розміщення	Размещение для коллективов организаций Розміщення для колективів організацій	договорная договірна
Питание Харчування
6 6	Питание (завтрак) Харчування (сніданок)	Завтрак Сніданок	/сутки 80 грн/ добу
7 7	Питание (двухразовое) Харчування (дворазове)	Завтрак и ужин Сніданок і вечеря	/сутки 150 грн/ добу
Аренда туристического и спортинвентаря Оренда туристичного та спортивного спорядження
8 8	Аренда велосипеда Оренда велосипеда	Аренда прогулочного велосипеда Оренда прогулянкового велосипеда	/час 50 грн / година /сутки 300 грн/доба
9 9	Аренда лыж Оренда лиж	Аренда лыж Оренда лиж	/час 50 грн / година 400/сутки / добу
10 10	Аренда лодки Оренда човна	Аренда весельной лодки Оренда веслового човна	/час 50 грн / година /сутки 400 / добу
11 11	Аренда туристического и спортивного снаряжения Оренда туристичного та спортивного спорядження	Аренда палаток, спальников, волейбольной сетки, удочек, мячей, рюкзаков, защитного инвентаря Оренда наметів, спальників, волейбольної сітки, вудок, м'ячів, рюкзаків, захисного інвентарю	бесплатно безкоштовно
Организация экскурсий (в теплый сезон) Організація екскурсій (в теплий сезон)
12 12	1-дневный сплав на лодках 1-денний сплав на човнах	1-дневный сплав на лодках без ночевки 1-денний сплав на човнах без ночівлі	договірна
13 13	1-дневный велопробег 1-денний велопробіг	1-дневный велопробег по маршруту №1 без ночевки 1-денний велопробіг по маршруту №1 без ночівлі	договірна
14 14	1- дневный велопробег 1 денний велопробіг	1-дневный велопробег по маршруту №2 без ночевки 1-денний велопробіг по маршруту №2 без ночівлі	договірна
15 15	2-дневный велопробег 2-денний велопробіг	2-дневный велопробег по маршруту № 3 с ночевкой в палатках 2-денний велопробіг по маршруту № 3 з ночівлею в наметах	договірна
Дополнительные услуги Додаткові послуги
16 16	Рыбалка Риболовля	Рыбалка на озере Риболовля на озері	/час 30 грн /година
17 17	Парна баня Парна лазня	Баня на дровах (до 6 человек) Баня на дровах (до 6 осіб)	100 грн/час /година
18 18	Конная прогулка Кінна прогулянка	Прогулка на лошади с сопровождением инструктора Прогулянка на коні з супроводом інструктора	/час 150 грн /година
19 19	Фольклорный ансамбль Фольклорний ансамбль	Посещение выступления деревенского фольклорного ансамбля Відвідування виступу сільського фольклорного ансамблю	грн / чел.. 40 грн / чол
20 20	Мангал Мангал	Самостоятельное приготовление пищи на мангале, пользование уличными беседками и столиками Самостійне приготування їжі на мангалі, користування вуличними альтанками і столиками	бесплатно безкоштовно
21 21	Бассейн Басейн	Купание в бассейне Купання в басейні	бесплатно безкоштовно
22 22	Парковка Парковка	Крытая парковка на территории усадьбы, круглосуточное видеонаблюдение Крита парковка на території садиби, цілодобове відеоспостереження	бесплатно безкоштовно
23 23	Wi-Fi Wi-Fi	Услуги бесплатного беспроводного интернета Послуги безкоштовного бездротового інтернету	бесплатно безкоштовно

 

 

4.ПРОДАЖІ І МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория проекта - жители Днепропетровской Цільова аудиторія проекту - жителі Дніпропетровської области . області. Во-первых, это семейные туристы с уровнем достатка “средний” и выше, имеющие детей возрастом до 15 лет. По-перше, це сімейні туристи з рівнем достатку "середній" і вище, які мають дітей віком до 15 років. Как правило, эта категория населения проживает в многоквартирных домах и обычно не имеет собственного загородного дома или дачи. Як правило, ця категорія населення проживає в багатоквартирних будинках і зазвичай не має власного заміського будинку або дачі. Такая аудитория ищет тихие места для отдыха на природе, где можно было бы недорого разместиться с детьми. Така аудиторія шукає тихі місця для відпочинку на природі, де можна було б недорого розміститися з дітьми. Во-вторых, это еще две растущие категории путешественников как “молодежь и компании”, а также пары без детей возра стом до 30 лет. По-друге, це ще дві зростаючі категорії мандрівників як "молодь і компанії", а також пари без дітей возра стом до 30 років. а последние 9 лет доля этих категорий с а останні 9 років частка цих категорій з   2008 по 2017 гг. 2008 по 2017 рр. возросла с 14 до 29% и с 12 до 28% соответственно, что заставляет обратить на эти категории более пристальное внимание. зросла з 14 до 29% і з 12 до 28% відповідно, що змушує звернути на ці категорії більш пильну увагу.

Рисунок 2. Основные категории туристов в Украине : трансформация рынка. Діаграма 2. Основні категорії туристів в Україні: трансформація ринку.

Фахівці туристичної галузі відзначають, що вийшли в лідери категорії туристів з причини наявності трьох основних трендів. Это: снижение стоимости поездки, самостоятельное планирование путешествия и онлайн. Це: зниження вартості поїздки, самостійне планування подорожі і онлайн-сервіс. Под последним подразумевается возможность спланировать путешествие, забронировать отель с помощью Интернета. Під останнім мається на увазі можливість спланувати подорож, забронювати готель за допомогою Інтернету. По данным НАФИ на 2016 год, 70% туристов выбирают и оплачивают свои путешествия через Интернет.В сучасних умовах 70% туристів вибирають і оплачують свої подорожі через Інтернет. Таким образом, ключевыми факторами для целевой аудитории являются: доступная цена, наличие мест для проведения досуга на природе, возможность бронирования услуг через интернет. Таким чином, ключовими факторами для цільової аудиторії є: доступна ціна, наявність місць для проведення дозвілля на природі, можливість бронювання послуг через інтернет.

Конкуренция для данного бизнеса минимальна.Основными конкурентами можно считать базы отдыха, расположенные, как правило, по берегам рек и озер.Конкуренція для даного бізнесу мінімальна. Основними конкурентами можна вважати бази відпочинку, розташовані, як правило, по берегах річок і озер. Преимущества усадьбы перед базами отдыха: разнообразие комплекса предлагаемых услуг, доступная цена при высоком качестве услуг, а не наоборот, погружение в сельскую жизнь, более спокойная, уютная и домашняя Переваги садиби перед базами відпочинку: різноманітність комплексу пропонованих послуг, доступна ціна при високій якості послуг, а не навпаки, занурення в сільське життя, більш спокійна, затишна і домашня атмосфера - на усадьбе могут пребывать одновременно не более 6 семей.атмосфера - на садибі можуть перебувати одночасно не більше 6 сімей.

Несмотря на то, что конкуренции на рынке практически не имеется, потребуется уделить значительное внимание рекламе.Незважаючи на те, що конкуренції на ринку практично немає, потрібно приділити значну увагу рекламі. Основным каналом станет Интернет. Основним каналом стане Інтернет. Информация об услугах будет размещена на бесплатных интернета-п орталах, на интернет-сайтах . Інформація про послуги буде розміщена на безкоштовних інтернету-порталах, на інтернет-сайтах. Также планируется создание стран ичек в социальных сетях и собственного сайта с информацией о номерном фонде и услугах агроусадьбы . Також планується створення сторінок в соціальних мережах і власного сайту з інформацією про номерний фонд і послуги агросадиб. Поскольку целевая аудитория все больше смещается в молодежный сегмент, планируется размещение платных постов в популярных пабликах и сообществах крупных городов, расположенных в максимальной близости от усадьбы. Оскільки цільова аудиторія все більше зміщується в молодіжний сегмент, планується розміщення платних постів в популярних паблік і спільнотах великих міст, розташованих в максимальній близькості від садиби. Другим каналом продаж станет сотрудничество с туристическими агентствами, вознаграждение которых составляет 10% от стоимости услуг. Іншим каналом продажів стане співпраця з туристичними агентствами, винагорода яких становить 10% від вартості послуг. Сотрудничество с агентствами и с посредниками проводит собственник проекта без привлечения дополнительных специалистов. Співпраця з агентствами і з посередниками проводить власник проекту без залучення додаткових фахівців.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Подбор места. Підбір місця. Ключевой фактор в планировании данного бизнеса - правильный выбор места. Ключовий фактор в плануванні даного бізнесу - правильний вибір місця. Это должно быть место, находящееся на удалении от больших городов, источников загрязнения и дорожного шума. Це повинно бути місце, що знаходиться на відстані від великих міст, джерел забруднення та дорожнього шуму. Обязательным условием является наличие водоема (желательно подходящего для купания), а также обилия мест для пеших и велопрогулок (леса, холмы, балки, горы, ручьи и т.д.). Обов'язковою умовою є наявність водойми (бажано відповідного для купання), а також великої кількості місць для піших і велопрогулянок (ліси, пагорби, балки, гори, струмки і т.д.). При этом место должно быть относительно безопасным для туристов, не угрожать их жизни и здоровью. При цьому місце повинно бути відносно безпечним для туристів, не загрожувати їх життю та здоров'ю. Также приезжие не должны стать объектом негативного отношения к ним со стороны местных жителей. Також приїжджі не повинні стати об'єктом негативного ставлення до них з боку місцевих жителів. Место должно иметь хорошую транспортную доступность (асфальтовая дорога, железная дорога), иметь коммуникации (хотя бы электричество), мобильную связь. Місце мусить мати хорошу транспортну доступність (асфальтова дорога, залізниця), мати комунікації (хоча б електрику), мобільний зв'язок. В нашем случае место полностью соответствует всем этим требованиям, имеет широкий выбор мест для посещения, включая хвойный и смешанный лес, несколько озер (в том числе оборудованных для купания), реку, степь, живописные балки и луга с разнотравьем.

Размещение.Розміщення. Несмотря на жизнь в деревне, многие гости не могут отказаться от благ цивилизации, поэтому желательно наличие в номерах санузла, сплит-системы, беспроводного доступа в интернет и т.д. Незважаючи на життя в селі, багато гостей не можуть відмовитися від благ цивілізації, тому бажано наявність в номерах санвузли, спліт-системи, бездротового доступу в інтернет і т.д. Кроме того, для гостей будет создан бассейн, зеленые площадки для игр на воздухе, беседки, мангалы и прочее. Крім того, для гостей буде створений басейн, зелені майданчики для ігор на повітрі, альтанки, мангали та інше. Номера будут делиться по двум категориям: по количеству спальных мест (двухместные, четырехместные) и уровню комфортности (стандарт и повышенной комфортности). Номери будуть ділитися за двома категоріями: за кількістю спальних місць (двомісні, чотиримісні) і рівнем комфортності (стандарт і підвищеної комфортності).  

Питание.Харчування. Для желающих на выбор будет организовано одноразовое или двухразовое питание. Для бажаючих на вибір буде організовано одноразове або дворазове харчування. Для приготовления пищи будут использоваться экологически чистые продукты, закупаемые на одной из местных ферм (молоко, простокваша, сало, мясо) либо выращиваемые или собираемые непосредственно собственником (овощи, фрукты, ягоды, грибы), а также выловленная в окрестных водоемах рыба. Для приготування їжі будуть використовуватися екологічно чисті продукти (молоко, кисле молоко, сало, м'ясо) або вирощувані або збираються безпосередньо власником (овочі, фрукти, ягоди, гриби), а також виловлена в навколишніх водоймах риба. Недостающие ингредиенты будут закупаться в сельском магазине или на рынке в районном центре. Відсутні інгредієнти будуть закуповуватися в сільському магазині або на ринку в районному центрі.

Программа.Програма. Помимо места следует позаботиться о насыщенной программе для гостей. Крім місця слід подбати про насичену програму для гостей. На агроусадьбе будет пропагандироваться активный и здоровый отдых: с коллективными спортивными играми между постояльцами, организацией походов по окрестностям с целью сбора грибов/ягод либо посещения природных мест или культурно-исторических памятников. На агросадибі буде пропагуватися активний і здоровий відпочинок: з колективними спортивними іграми між гостями, організацією походів по околицях з метою збору грибів / ягід або відвідування природних місць або культурно-історичних пам'яток. Программа должна включать себя развлечения на любой вкус, поэтому собственником проекта будет установлена договоренность с одним из местных фермеров по организации конных прогулок. Програма повинна включати себе розваги на будь-який смак, тому власником проекту буде встановлена домовленість з одним з місцевих фермерів по організації кінних прогулянок. Сам собственник и члены его семьи будут принимать участие в велопоходах и сплавах, выступая в роли проводников, поддерживать хорошее настроение гостей. Сам власник і члени його сім'ї будуть брати участь в велопоходах і сплавах, виступаючи в ролі провідників, підтримувати гарний настрій гостей. К примеру, в вечернее время собственником могут быть организована игра на гитаре, пляски под народные песни, рассказы у костра об истории этих мест. Наприклад, у вечірній час власником можуть бути організована гра на гітарі, танці під народні пісні, розповіді біля багаття про історію цих місць. Также будет установлена договоренность с сельским фольклорным ансамблем об оказании платных костюмированных концертов для гостей агроусадьбы . Також може бути встановлена домовленість з сільським фольклорним ансамблем про надання платних костюмованих концертів для гостей агросадиби. Содержание программ будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов: желания гостей, количества постояльцев, погодных условий, сезона. Зміст програм буде варіюватися в залежності від декількох факторів: бажання гостей, кількості постояльців, погодних умов, сезону. Цель всех программ - формирование базы постоянных клиентов, которые бы возвращались гостить в агроусадьбу в разные времена года ради теплой домашней атмосферы и восстановления сил. Мета всіх програм - формування бази постійних клієнтів, які б поверталися гостювати в агросадиби в різні пори року заради теплою домашньої атмосфери і відновлення сил.

Сотрудники.Співробітники. Одно из преимуществ проекта - в отсутствии затрат на персонал. Одна з переваг проекту - у відсутності витрат на персонал. Руководителем проекта выступит его инициатор - хозяин агроусадьбы , а его помощниками станут члены семьи. Керівником проекту виступить його ініціатор - господар агрооселі, а його помічниками стануть члени сім'ї. Для початкового періоду діяльності потрібно найняти сторожа-різноробочого для охорони садиби в нічний час і підсобних робіт (заготівля дров, прибирання території, стрижка газонів і т.д.). Також за договірну плату будуть залучатися представники фольклорного ансамблю та місцевої тваринницької ферми. Таким чином, навіть не дивлячись на невеликі масштаби бізнесу, сама його наявність стане додатковим джерелом доходу і поліпшить матеріальний стан жителів села.

Підготовка території та садиби. Створення агросадиби включає проведення підготовчих робіт з облаштування території та ремонту будівлі. На початковому етапі гостьові кімнати будуть створені в наявному приміщенні площею 100 кв. метрів. Надалі на території ділянки будуть зведені додаткові будиночки відпочинку. Ремонт будівлі включить часткову перепланування і капремонт внутрішніх приміщень, шпаклівку, фарбування покриттів (стіни, підлога) , ремонт загальної їдальні під дерево, будівля додаткових санвузлів . Разом вкладення в ремонт будівлі складуть 100 кв.м * 100 дол. = 10 000 долларів, або 265 000 На земельній ділянці може бути зведено зруб лазні 4х6 м.(50 тис.грн ) , басейн площею 12 кв. м.(100 тис.грн), вироблено облаштування підсобного господарства з тваринами, створений дизайн території . Роботи будуть виконані із залученням спеціалізованих компаній (наприклад, будівництво лазні, басейну), а також власними силами (облаштування мініферми , створення нового дизайну території).

Устаткування. На закупівлю необхідного обладнання буде потрібно 167 170 грн . Приблизний перелік необхідного наведено в табл. 3. 3.

Таблиця 3. Перелік обладнання

№ №	Найменування	Ціна, грн .	Кількість	Вартість, грн.
1. Обладнання для ділянки
1 1	Альтанка готова дачна	20000	1	20000
2 2	Мангал	2000	3	6000
3 3	Система відеостеження	5000	1	5000
4 4	Господарський інвентар, інструменти	5000	1	5000
2. Обладнання для будинку
2.1 Гостьові кімнати
5 5	ліжко односпальне	1000	6	6000
6 6	ліжко двоспальне	2000	6	4 000
7 7	шафа для одягу	1000	6	6 000
8 8	Тумба приліжкова	300	12	3600
9 9	Письмовий стіл	600	2	1200
10 10	стілець	250	10	2500
12 12	столик журнальний	300	6	1800
13 13	люстра	400	6	2400
14 14	крісло	1000	2	2000
15	Спліт-система	4000	6	24000
16	Дзеркало	300	6	1800
2.2 Інше, сантехніка
17	Пральна машина	3000	1	3000
18	Стіл столовий великий	6000	1	6000
19	стілець	200	20	4000
20	унітаз	500	3	1500
21	Душова кабіна	3000	3	9000
22 22	умивальник	500	3	1500
23	Дзеркало	300	3	900
3. Спортивний і туристичний інвентар
24	Велосипед дорослий	2000	4	8000
25	Велосипед підлітковий	2000	2	4000
26 26	Велосипед дитячий	1000	2	2000
27	Гамак	500	2	1000
28	Казан	1000	1	1000
29	Засоби захисту, комплект (наколінники, налокітники, шоломи)	700	4	2800
30	Сітка волейбольна	350	1	350
31	Ракетки для бадмінтону, волани	600	2	1200
32 32	М'ячі для гри в футбол, волейбол	120	2	240
33 33	лижі дитячі	500	3	1500
34 34	лижі дорослі	3000	6	18000
35 35	Ліхтар налобний	70	10	700
36 36	Спальник	400	10	4000
37 37	Намет	1500	2	3000
38 38	Рюкзак маленький	300	2	600
39	Рюкзак похідний	300	5	1500
4. Інше
40 40	Білизна постільна	300	16	4800
41 41	Ковдри і подушки	800	16	12800
42 42	Кухонний посуд	200	16	3200
43 43	Рушник	80	16	1280
44 44	Приналежності для басейну	2000	1	2000
Разом:				167 170

 

Об'єм виробництва. Точно спрогнозувати плановий обсяг завантаження агросадиби в зв'язку з великою кількістю чинників досить важко, в зв'язку з чим необхідно розглянути песимістичний і оптимістичний прогноз продажів, а потім виділити усереднені показники. У Табл. 4 наведені всі три варіанти подій на дворічний термін, врахований чинник сезонності попиту (підвищення в травні-серпні і грудні-січні, зниження у вересні-листопаді, лютому-квітні). Старт роботи заплановано на листопад з метою прийняти перших гостей на новорічні свята.

Таблиця 4. Плановий обсяг виробництва, грн.*

Послуга / рік прогноз		1 рік				2 рік				За 1 рік разом	За 2 рік разом	За 2 роки
		грудень-січень  (2 міс.)	лютий-квітень  (3 міс.)	травень- серпень (4 міс.)	вересень-листопад (3 міс.)	грудень-січень  (2 міс.)	лютий-квітень  (3 міс.)	травень- серпень (4 міс.)	вересень-листопад (3 міс.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розміщення гостей	Пессим.	3200	9600	24000	14400	3840	11520	28800	17280	51200	61440	112640
	Оптим.	8000	18000	72000	27000	9600	21600	86400	32400	125000	150000	275000
	Усередн.	4800	12000	33600	18000	5760	14400	40320	21600	68400	82080	150480
Харчування	Пессим.	2400	7200	18000	10800	2880	8640	21600	12960	38400	46080	84480
	Оптим.	4800	10800	43200	16200	5760	12960	51840	19440	75000	90000	165000
	Усередн.	3600	9000	25200	13500	4320	10800	30240	16200	51300	61560	112860
Оренда туристичного  обладнання	Пессим.	0	2100	2800	0	0	2520	3360	0	4900	5880	10780
	Оптим.	1600	6300	11200	1800	1920	7560	13440	2160	20900	25080	45980
	Усередн.	800	4200	8400	900	960	5040	10080	1080	14300	17160	31460
Екскурсії	Пессим.	0	0	400	300	0	0	480	360	700	840	1540
	Оптим.	300	450	600	450	360	540	720	540	1800	2160	3960
	Усередн.	200	300	400	300	240	360	480	360	1200	1440	2640
Додаткові послуги	Пессим.	200	300	400	300	240	360	480	360	1200	1440	2640
	Оптим.	400	600	800	600	480	720	960	720	2400	2880	5280
	Усередн.	300	450	600	450	360	540	720	540	1800	2160	3960
РАЗОМ:	Пессим.	5800	19200	45600	25800	6960	23040	54720	30960	96400	115680	212080
	Оптим.	15100	36150	127800	46050	18120	43380	153360	55260	225100	270120	495220
	Усередн.	9700	25950	68200	33150	11640	31140	81840	39780	137000	164400	301400

 

*пояснення до таблиці 4:

Таблиця 4 відображає доходи від садиби з різних чинників.

1. Виручка від розміщення гостей за 1-ий рік розрахована наступним чином:

 

1. у період грудень-січень(2 місяці) планується розмістити на 2 доби:

 

по 4 людини в місяць при песимістичному прогнозі

по 8 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі

по 6 чоловік за місяць при усередненому прогнозі

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гривень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, маємо значення колонки 1 для розміщення гостей.

Отже,

• 2 місяці * 4 людини/міс. * 2 дні * 200 грн/доба = 3200 грн.
• 2 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 250 грн/доба = 8000 грн.
• 2 місяці * 6 людини/міс. * 2 дні * 200 грн/доба = 4800 грн.

 

2. У період з лютого по квітень(3 місяці) планується розмістити на 2 доби:

по 8 людини в місяць при песимістичному прогнозі

по 12 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі

по 10 чоловік за місяць при усередненому прогнозі

 

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гривень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, маємо значення колонки 2 для розміщення гостей.

Отже,

• 3 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 200 грн/доба = 9600 грн.
• 3 місяці * 12 людини/міс. * 2 дні * 250 грн/доба = 18 000 грн.
• 3 місяці * 10 людини/міс. * 2 дні * 200 грн/доба = 12 000 грн.

 

3. У період з травня по серпень(4 місяці) планується розмістити на 3-4 доби:

по 10 людини в місяць при песимістичному прогнозі

по 18 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі

по 14 чоловік за місяць при усередненому прогнозі

 

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гривень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, маємо значення колонки 3 для розміщення гостей.

Отже,

• 4 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 200 грн/доба = 24 000 грн.
• 4 місяці * 18 людини/міс. * 4 дні * 250 грн/доба = 72 000 грн.
• 4 місяці * 14 людини/міс. * 3 дні * 200 грн/доба = 33 600 грн.

 

4. У період з вересня по листопад (3 місяці) планується розмістити на 3 доби:

по 8 людини в місяць при песимістичному прогнозі

по 12 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі

по 10 чоловік за місяць при усередненому прогнозі

 

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гривень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, маємо значення колонки 3 для розміщення гостей.

Отже,

• 3 місяці * 8 людини/міс. * 3 дні * 200 грн/доба = 14 400 грн.
• 3 місяці * 12 людини/міс. * 3дні * 250 грн/доба = 27 000 грн.
• 3 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 200 грн/доба = 18 600 грн.

 

5. Всього за 1-ий рік планується отримати виручки від розміщення гостей(колонка 9):

• 51 200 грн. при песимістичному прогнозі
• 125 000 грн. при оптимістичному прогнозі
• 68 400 грн. усередненому прогнозі

 

6. Виручка від розміщення гостей за 2-ий рік(колонки 5,6,7,8,10) розрахована як значення попереднього року, збільшені на 20% за рахунок збільшення попиту.

За 2-ий рік планується отримати виручки від розміщення гостей:

• 61 440 грн. при песимістичному прогнозі
• 150 000 грн. при оптимістичному прогнозі
• 82 080 грн. усередненому прогнозі

 

 

 

2. Виручка від харчування гостей за 1-ий рік розрахована відповідно до кількості гостей в розрахунках виручки за розміщення. Ціна сніданку та вечері на одну людину дорівнює 150 грн.

Отже,

1. у період грудень-січень(2 місяці) планується отримати виручки від харчування гостей(колонка 1):

• 2 місяці * 4 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 2400 грн. при песимістичному прогнозі
• 2 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 4800 грн. при песимістичному прогнозі
• 2 місяці * 6 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 3600 грн. при усередненому прогнозі

 

2. У період з лютого по квітень(3 місяці) планується отримати виручки від харчування гостей(колонка 2):

• 3 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 7200 грн. при песимістичному прогнозі
• 3 місяці * 12 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 10800 грн. при песимістичному прогнозі
• 3 місяці * 10 людини/міс. * 2 дні * 150 грн/доба = 9000 грн. при усередненому прогнозі

 

3. У період з травня по серпень(4 місяці) планується отримати виручки від харчування гостей(колонка 3):

• 4 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 150 грн/доба = 18 000 грн. при песимістичному прогнозі
• 4 місяці * 18 людини/міс. * 4 дні * 150 грн/доба = 43 200 грн. при песимістичному прогнозі
• 4 місяці * 14 людини/міс. * 3 дні * 150 грн/доба = 25 200 грн. при усередненому прогнозі

 

4. У період з вересня по листопад (3 місяці) планується отримати виручки від харчування гостей(колонка 4).

• 3 місяці * 8 людини/міс. * 3 дні * 150 грн/доба = 10 880 грн. при песимістичному прогнозі
• 3 місяці * 12 людини/міс. * 3дні * 150 грн/доба = 16 200 грн. при песимістичному прогнозі
• 3 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 150 грн/доба = 13 500 грн. при усередненому прогнозі

 

5. Всього за 1 рік планується отримати виручки від харчування гостей(колонка 9):

• 38 400 грн. при песимістичному прогнозі
• 75 000 грн. при оптимістичному прогнозі
• 51 300 грн. усередненому прогнозі

 

6. Виручка від харчування гостей за 2-ий рік(колонки 5,6,7,8,10) розрахована як значення попереднього року, збільшені на 20% за рахунок збільшення попиту.

За 2-ий рік планується отримати виручки від харчування гостей:

• 46 080 грн. при песимістичному прогнозі
• 90 000 грн. при оптимістичному прогнозі
• 61 560 грн. усередненому прогнозі

 

3. Виручка від оренди туристичного обладнання розрахована відповідно сезонного попиту. Так, в зимній сезон гості орендують лижі(400 грн/доба), в літній та весінньо-осінній сезон  - велосипеди(300 грн/доба) та човен(400 грн/доба). Показники розрахунків за 2-ий рік вищі на 20% порівняно з 1-им роком.
4. Виручка від проведення екскурсій розрахована відповідно сезонного попиту та розрахована на основі ціни екскурсії – 100 грн.

 

Отже, показники виручки:

	1 рік	2 рік	Разом
песс.	96400	115680	212080
оптим.	225100	270120	495220
усредн.	137000	164400	301400

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Справжній бізнес відкривається з нуля, реєструється ІП, створюється розрахунковий рахунок. Ліцензування послуг не потрібно, необхідно отримати дозволи від пожежної служби . Планування і контроль ведення діяльності здійснює власник. Він же займається пошуком клієнтів, рекламою, забезпечує заїзд гостей та їх обслуговування під час перебування. Деякі допоміжні послуги здійснюють члени сім'ї власника. Для забезпечення безпеки гостей і роботи, що вимагає фізичної допомоги буде найнятий сторож-разнорабочий з плаваючим графіком праці. Зразкові витрати на послуги найманого працівника - 5 тис грн. Реалізація проекту передбачає два періоди: підготовчий і основний. Протягом підготовчого періоду тривалістю 7 місяців (квітень-жовтень) здійснюються такі види робіт:

• ремонт будинку, облаштування гостьових кімнат;
• меблювання, закупівля меблів для дому;
• установкою додаткових санвузлів;
• створення альтанок;
• будівництво лазні;
• створення басейну;
• створення " мініферми " з підсобних приміщень для утримання домашньої худоби;
• ландшафтний дизайн території (оформлення доріжок, палісадників, гірок);
• покупка спортивного інвентарю та туристичного обладнання.

В основний період ведеться діяльність з прийому, розміщення та обслуговування гостей, ведеться пошук нових клієнтів і проводяться роботи по поліпшенню і розширенню послуг, що надаються. У міру розвитку проекту передбачається створення нових видів розваг для туристів, відкриття літнього будиночка, найм додаткового персоналу.

 

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план враховує всі доходи і витрати і розрахований на трирічний період існування проекту, в подальшому планується розширення бізнесу і створення нових готельних місць. Інвестиції на запуск складуть 587 170 грн. .Основна частина інвестицій припаде на ремонт будівлі і гостьових кімнат (45%), закупівлю обладнання та інвентарю (28%), облаштування території (26%).

Таблиця 5. Інвестиційні витрати проекту

№ №	НАЙМЕНУВАННЯ	СУМА, грн .
Нерухомість
	Ремонт будівлі та гостьових кімнат	265 000
	облаштування території	150 000
Устаткування
	Закупівля обладнання та інвентарю	167 170
Нематеріальні активи
	Реклама	4000
	Оформлення	1000
Разом:		587 170

 

Видаткова частина проекту включить змінні витрати на комунальні послуги, електроенергію, закупівлю продуктів харчування, витрати на організацію додаткових послуг. Постійні витрати включать оплату праці сторожа / різноробочого. Дохідна частина приведена в Табл. 4.

 

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

При стартових вкладеннях в обсязі 587 170 проект окупить себе приблизно на 3 сезон роботи. Виручка в перший рік роботи складе 225 100 грн . У другій сезон виручка планується на рівні 270 120 грн.

 

9. РИЗИКИ І ГАРАНТІЇ

Для оцінки ризиків необхідно провести аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів належать загрози, пов'язані з економічної ситуації в країні, до внутрішніх - ефективність управління. До зовнішніх ризиків даного виду діяльності можна віднести:

- падіння платоспроможного попиту. Даний ризик нівелюється шляхом зниження вартості на послуги для залучення клієнтів за рахунок фактора низької ціни і без серйозного збитку рентабельності, оскільки витрати на ведення діяльності мінімальні.

- поява конкурентів. Ризик оцінюється як малоймовірний. Для його мінімізації робота агросадиби з самого початку націлена на формування позитивного іміджу, ведеться постійний моніторинг ринку.

До внутрішніх ризиків відносяться:

- зниження репутації серед цільової аудиторії при помилках в управлінні або зниженні якості послуг. Даний ризик нівелюється при постійному контролі якості послуг, отриманні зворотного зв'язку від постояльців і проведення заходів щодо усунення недоліків.

- поломка прокатного та іншого обладнання. Ризик нейтралізується за допомогою своєчасного проведення обслуговування, контролю за його станом.

- нещасний випадок з постояльцем. Ризик мінімізується за рахунок дотримань норм безпеки (наявність вогнегасників, протипожежних щитів), проведення інструктажів перед проведенням піших, кінних і велопрогулянок, забезпечення охорони території.